Analyse et suivi du portefeuille

Les compétences de bfinance s’étendent bien au-delà de la sélection de gestionnaires. Nos clients font de plus en plus appel à notre expertise afin que nous les conseillions de manière continue sur ​​leurs gestionnaires, une fois qu’ils ont été sélectionnés.

Les gestionnaires et les fonds sous-jacents, en particulier dans les segments les plus complexes du placement tels que les fonds de couverture et autres placements alternatifs, nécessitent généralement une plus grande attention, une plus grande fréquence de suivi, ainsi qu’une analyse continue. Ces approches prennent beaucoup de temps pour les équipes internes de nos clients, et nécessitent une expertise particulière.

Nous sommes les yeux et les oreilles de nos clients. Nous surveillons leurs investissements et nous les aidons à les évaluer. Nous analysons en détails leurs différents fonds, afin d’obtenir les informations les plus récentes sur leur performance, la structure de leurs fonds et leurs gestionnaires.

Quels sont les bénéfices pour nos clients ?

• Nous adoptons une approche de suivi des gestionnaires très rapprochée. Nous entrons en contact direct avec les gestionnaires. Nous posons les bonnes questions. Nous nous assurons que tous les changements, favorables ou non, sont intégrés à nos analyses.

• Nous combinons ce travail d’investigation à une analyse quantitative du risque et du rendement. Nous n’examinons pas seulement la performance d’un gestionnaire, mais nous analysons aussi l’univers de ses pairs. Nous cherchons à savoir si ce gestionnaire rencontre ses objectifs et s’il pourrait faire encore mieux.

• Comme dans tous les autres services de bfinance, nous adoptons une approche centrée sur le client. Des rapports personnalisés permettent au client de voir si ses investissements sont à la hauteur des objectifs fixés.