Élaboration, déploiement et revue de la stratégie d'investissement

bfinance aide ses clients à concevoir leur stratégie d’investissement et à structurer leur portefeuille. Il peut aussi bien s’agir de vérifier s’ils prennent le niveau de risque approprié pour atteindre leurs objectifs de performance, ou de suggérer une diversification plus efficace du portefeuille afin d’optimiser les frais de gestion.

Nous faisons appel à des modèles conçus par bfinance pour aider nos clients à évaluer les facteurs et les niveaux de risques ainsi que la performance de leur portefeuille. Notre large gamme d’outils, notamment nos solutions de gestion des risques de portefeuille, nous permet de tester les bénéfices potentiels des changements que nous proposons.

bfinance analysera les données fournies sur chaque gestionnaire, ou au niveau de l’ensemble de la classe d’actif, pour identifier toute exposition, toute corrélation ou tout chevauchement qui ne seraient pas apparents. Nous utilisons ces informations pour travailler avec nos clients sur l’efficacité de leur allocation actuelle, ainsi que sur les éventuels avantages d’une diversification dans une nouvelle classe d’actif.

Les services de stratégies d’investissement de bfinance fournissent :

• Une compréhension plus précise des expositions implicites et explicites du portefeuille

• Une analyse exclusivement axée sur le portefeuille de notre client

• Des solutions adaptées aux contraintes d’investissement du client

• Des solutions d’investissement limitées aux stratégies offrant une véritable diversification