CE QUE NOUS FAISONS | Des solutions de portefeuille

Ils sont à l'écoute du client et répondent à ses besoins. Ils adaptent leurs solutions et sont flexibles pour trouver quelque chose qui fonctionne pour vous.

Fondation, Amérique du Nord

SUR-MESURE

Les services réalisés par l’équipe Portfolio Solutions offrent à nos clients un meilleur contrôle, une gouvernance plus rigoureuse et des analyses concrètes pour les aider à prendre leurs décisions. Le département couvre quatre secteurs clés : L'analyse comparative et la négociation des frais, le suivi renforcé, l’analyse (propriétaire) des risques, l'allocation stratégique d'actifs et la conception de politiques d'investissement (avec des données sur les classes d'actifs complétées par des informations sur la mise en œuvre de ces investissements). Relevez des défis bien précis ou combinez-les pour des bilans de santé de portefeuille plus complets. Chaque service a été initialement développé à la demande de certains de nos clients qui recherchaient des informations plus claires et plus personnalisées leur permettant de prendre des décisions d'investissement clés et d'améliorer la gestion de leurs portefeuilles. Il n'y a jamais de solution unique.


SUIVI RENFORCE

Qu'il s'agisse d'un suivi spécifique à un secteur ou d'un portefeuille complet, le Monitoring de bfinance est hautement personnalisable. Le service est allégé lorsqu'il peut l'être, et approfondi lorsqu'il le faut. Nous prenons le temps de comprendre nos clients dès le départ afin de leur fournir des informations utiles et une évaluation qualitative pertinente.



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SOLUTIONS DE RISQUE

bfinance Risk Solutions permet à nos clients de suivre les expositions, de prendre des décisions d'investissement plus éclairées et d'améliorer la diversification. La méthodologie, basée sur des recherches universitaires publiées, a été développée spécifiquement pour éviter les pièges de l'analyse du risque purement rétrospective, et utilise une bibliothèque commune de facteurs quel que soit le type d'actif ou du style d'investissement.



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EXAMEN ET NÉGOCIATION DES FRAIS DE GESTION

Les analyses de frais de bfinance fournissent des informations utiles sur les frais que les investisseurs paient aux gérants externes dans toutes les classes d'actifs et tous les secteurs. Des évaluations détaillées et personnalisées sont conçues pour répondre aux objectifs spécifiques de chaque client.


Les rapports de revue des frais utilisables par le conseil d'administration/comité d’investissement intègrent de multiples niveaux d'analyse, y compris des filtres et des paramètres propres à chacun de nos clients, des commentaires d'experts, l'identification de modèles clés (par exemple, la variation par taille de mandat) et un aperçu des tendances (par exemple, dans le temps).



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