Recherche de gestionnaires | Marchés non cotés

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Directeur d'investissement, Régime de retraite d'une collectivité locale, Royaume-Uni

Expertise sur les marchés privés

Le non-coté a été le secteur qui a connu la plus forte croissance au sein de l'entreprise ces trois dernières années. L'équipe de spécialistes dirigée par Peter Hobbs procède à la recherche et à la sélection de gérants à travers un large éventail de stratégies, dont la dette privée, l'immobilier, le capital-investissement, les infrastructures, le Trade Finance, l'agriculture, les actifs forestiers et les énergies renouvelables.

 

Une démarche personnalisée en matière de sélection des gérants, une approche novatrice de la négociation en matière de frais de gestion et un processus optimal de due diligence sont des atouts précieux sur les marchés privés. De nombreuses  « boutiques » spécialisées ne sont pas identifiées dans le cadre d'un processus de recherche classique. La déperdition de rendement liée aux frais - particulièrement élevés dans les classes d'actifs illiquides - doit être réduite au minimum.

Chaque année voit émerger de nouvelles innovations et de nouveaux changements : différents types de produits, évolution des profils de risque, définitions modifiées, nouveaux frais et coûts, changements stratégiques, etc. Avec une forte dispersion des performances, et des horizons à long terme, la sélection de gérants est cruciale pour bien gérer l’implémentation des investissements.

 

ÉTUDES DE CAS

Implémentation en détails

01

Open-Ended Core Infrastructure

A European pension fund was seeking to make an inaugural investment in a global, core/core-plus open-ended infrastructure strategy and planned to make a single allocation of EUR 70 million.

02

Core-plus/value-add Infrastructure

Bfinance is supporting an Asian pension plan and its gatekeeper in building out a global infrastructure portfolio with an allocation of up to $150 million to fund one or more managers implementing core-plus/value-add strategies spanning OECD countries.

03

Infrastructure Fund of Funds

An Italian pension fund was seeking to allocate EUR 40 million to one or more infrastructure fund of funds managers who could provide diversified exposure to global markets, targeting mid- to high-single-digit returns.

04

Private Equity Fund of Funds

An Italian Pension Scheme seeking to allocate EUR 100mn to a private equity solution that would generate a net IRR above 7% per year.


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